FormationS
MASTère
patrimoine
Mastère conseiller en gestion de patrimoine
Gestionnaire de patrimoine, un métier à mi-chemin entre le chef d’orchestre et le médecin de famille.
Le gestionnaire de patrimoine accompagne et conseille ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
Devenir conseiller en gestion de patrimoine
Formation en Partenariat avec JurisCampus.
Diplôme accrédité RNCP Niveau 6.
Le conseiller en gestion de patrimoine est capable d’intervenir dans une multitude de domaines grâce à ses connaissances plurielles dans la gestion de patrimoine. Il sait diagnostiquer, analyser et préconiser.
Doté d’empathie, de détermination et d’un sens aiguisé du contact humain, le gestionnaire de patrimoine est le partenaire privilégié de ses clients pour lesquels il trouve la solution sur-mesure.
Déroulement de la formation
Module A : Prospecter
- Communication commerciale
- Cadre législatif et réglementaire
Module B : Diagnostiquer
- Méthodologie
- Régimes matrimoniaux
- Modes d’acquisition du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Sociétés
- Fiscalité des particuliers
- Sociétés civiles immobilières
Déroulement de la formation
Module C : Préconiser
- Financement
- Marchés financiers
- Marchés immobiliers
- Classes d’actifs
- Construction d’allocations d’actifs
- Assurance-vie
- Placement salarial
- Placement sociétaire
- Immobilier et investissements locatifs
Module D : Mettre en œuvre
- Etudes de cas
- Mises en situation
- Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)
Le Mastere Conseiller en Gestion Patrimoine forme des conseillers opérationnels qui maîtrisent à la fois les environnements juridiques, financiers et fiscaux dans une approche globale et patrimoniale du client.
La formation permet aux étudiants de mobiliser les compétences suivantes :
- Développer une expertise en patrimoine financier et immobilier
- Savoir conseiller une personne dans ses choix d’investissements ou placements pour constituer ou optimiser un patrimoine selon la réglementation en vigueur
- Réaliser des campagnes de communication et de commercialisation auprès d’un portefeuille client
Prérequis
Préalablement à cette formation, les participants devront :
- Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un secteur lié à la gestion de patrimoine (banque, commerce, assurance, immobilier), une activité stable
- ou Avoir un diplôme de niveau bac + 2 dans un domaine juridique, économique ou de gestion
- ou Etre titulaire de la Capacité en Investissement et Patrimoine
Qualités requises
- Rigueur et sens de l’écoute
- Aisance écrite et orale
- Intérêts pour le conseil aux personnes et pour le droit
Les + de la formation
- Une école 2.0 équipée de salles visioconférence
- Des enseignants diplômés et des intervenants professionnels du notariat
- Accès à nos outils pédagogiques
Débouchés
Grâce à sa vision 360 et à son expertise, le gestionnaire de patrimoine saura conseiller ses clients sur leur situation patrimoniale.
Fort de ses multiples connaissances annexes et complémentaires, le gestionnaire de patrimoine saura préconiser des montages financiers, immobiliers ou encore fiscaux afin de répondre aux objectifs de ses clients.
Son approche patrimoniale globale riche et variée, fait du Gestionnaire de Patrimoine le chef d’orchestre de votre patrimoine. Dans le cadre d’une interprofessionnalité gagnante, il s’entoure des experts de leurs domaines pour enrichir son expertise et la dimension de son conseil patrimonial afin de garantir à ses clients des solutions toujours avisées et optimales.
Après l’obtention de votre Mastere Conseiller en Gestion de Patrimoine, deux choix s’offrent à vous : intégrer le marché du travail ou poursuivre vos études. Si vous pourrez intégrer soit :
- Le Mastere Conseiller en gestion de patrimoine en 2ème année expert en optimisation et transmission du patrimoine
- L’exécutive Master Gestion & Allocation d’actifs patrimoniaux en partenariat avec l’Université Paris Dauphine – PSL
- Le Master 2 Mention Droit du patrimoine parcours type ingénierie du patrimoine en partenariat avec l’Université Toulouse Capitole 1
- L’exécutive Master Patrimoine Professionnel et Gestion Privée en partenariat avec l’Université Paris Dauphine – PSL
